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微流控技术进入发展快车道,加速快速检测落地和升级

作者: 动脉网的小伙伴们 2021-04-09 14:08

本文首发于:点石资本 DAS Capital,作者:介凡君,授权动脉网转载。


前言


IVD整体趋势向方便,智能化,价格低,准确性提高的方向发展,大厂商适合做集成和流水线,初创公司适合在POCT方向发力。微流控可以应用于生化、免疫、核酸、细胞等诊断技术,目前生化、免疫已经进入全自动、成本快速下降的阶段。同比之下,分子诊断仍然处于自动化程度低、产品价格昂贵的阶段。微流控芯片因集成化、小型化、自动化,替代流水线式分子诊断的前景良好,适合用于核酸和细胞检查,也有切入免疫市场,做特色项目的空间。


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1. 分子诊断市场概况


2019年我国IVD整体市场规模达713亿,CAGR 21.2%。其中分子诊断市场规模132亿元,占18.5%,CAGR 32%,IVD细分市场增速第一,目前主要应用于传染病等领域。传染病检测包括使用PCR,mNGS等手段检测细菌,病毒,寄生虫等。


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对于目前的病原微生物检测市场,免疫占80%,分子诊断占20%,其中40%为PCR的方法。免疫学诊断是基于特定的生物标志物抗体和光学感应来检测相应的病原微生物,存在一些如微量无法检测、缺少信号、高背景噪声、重复样品与对照间结果不一致的问题。而分子诊断已进一步扩大到蛋白质组和基因组的方法,例如质谱法(MS),聚合酶链式反应(PCR),等温扩增,和高通量下一代测序(NGS)。


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随着简便的提取技术的成熟,高通量、高效率核酸提取系统应用普及,PCR、LAMP等核酸检测方法在未来一段时间内将仍是临床诊断技术的主流。全自动一体化核酸检测技术快速发展,未来市场增速超过传统PCR。随着对步骤精简,检测时间,多联检和操作性的要求逐渐提高,便捷、高效的检测方式成为大势所趋。全自动一体化核酸检测技术拥有便携、及时、多靶点超联检、结果准确等特点,解决目前临床痛点。


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以新冠病毒检测为例,全自动一体化PCR技术具有全封闭、时间快、通量大、成本低的优势,更适用于POCT感染场景。


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全自动核酸检测一体机可覆盖现有感染分级体系下90%应用场景,在检验科外新兴场景(急诊、住院等)技术优势明显。


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除了新冠病毒检测,POC设备还被各大厂家用于其他病原体检测,下表统计了部分知名的POC机器,种类,生产商,病原体和检测时间。


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市场良性循环,大型诊断公司正在竞相收购。它们通常在庞大的产品组合中提出一些成功的微流控解决方案。包括雅培Abbott、美艾利尔、生物梅里埃bioMérieux和罗氏Roche在微流体解决方案的驱动下,至少在一个细分市场见证了增长。在众多开发微流控产品的公司中,最有前途的产品往往会被大型诊断公司收购,比如Alere,IQuum,BioFire,Cepheid和Nanosphere。同时,GenePOC还收到了来自Debiopharm的大量投资。


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2. 微流控技术


对疾病进行早期发现和监测,是优化治疗中降低死亡率和提高总体成本效益必不可少的。快速和更准确的诊断技术和工具是用于临床诊断目的的病原微生物(包括原核细菌,真核真菌,病毒,寄生虫,病毒和原生动物)鉴定中的关键问题。


微流控系统是一种自动操纵设备,包含允许液体流动的微通道(10–100μm),以及其他几个组件,包括微型泵,微型进水阀和微型化的出口排水装置,并结合了用于分析内容物的不同设备。微流控芯片已在病原微生物检测,识别食物中的微生物以及发现新的抗生素中被使用。微流控系统代表了新一代常规检测方法,该方法依赖于包括标本制备,试剂处理,生物反应和检测等步骤,这些步骤可以集成到一个独特的平台中,又被称作芯片实验室(lab on chip,LOC)。


2.1 微流控的市场情况


传染病和癌症是微流控技术诊断的主要疾病。生物标志物,肿瘤细胞,病原体或病毒颗粒通常可在患者的循环血液中进入。随着测序技术的发展,微流控在基因疾病的检测上也逐渐开始发力。另外,发病率与日俱增的神经退行性疾病和糖尿病也是微流控技术的广阔市场。


用于诊断目的的微流控系统的优势是快速检测,易用性,成本效益以及在识别传染病方面的高精度。在医学中使用微流控芯片可显著缩短检测与临床治疗之间的时间间隔,这对于患者生存至关重要。便携式微流控试剂盒所提供的优势在医疗服务较差的地区尤其显著。


常规的病原微生物检测方法主要有免疫学检测法和分子生物学法等。其中传统的生化鉴定法、细菌培养等,简单、直观、费用低,能够准确获知样品中病原微生物特性,被认为是“金标准”。但上述法特异性低、周期长(5-7 天)、耗时费力,而且对培养环境和操作人员要求严格,不适宜病原微生物的快速诊断。


非典型病原体,如肺炎支原体,肺炎衣原体等通常采用血清抗体检测,或分子检测。病毒的检测则有所不同,传统的培养,血清学都难以跨越性能和检测种类的限制。对于病原体检测来说,传统的培养方法难以解决病毒的快速诊断问题。


免疫学检测方法利用抗原-抗体的识别和结合,较培养法更加特异和快速,是一种可以定性和定量的综合技术,常用方法包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光免疫分析法、免疫胶体金技术等,但免疫学检测也存在反应的“窗口期”,对病原微生物含量较少的样品往往需要富集的过程,增加了检测时间,在拥有高级医疗中心的大城市中,这是难以让人接受的,需要使用即时医疗(POC)技术来缩短此时间。


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以微流控为核心的芯片实验室或微全分析系统为POCT提供了极为有利的技术平台。微流控系统的高性能,小尺寸和便携性,加上对芯片进行测量和光学监控的能力,使得优化诊断方法得以实现。一方面,微流控技术可以在微型化装置上实现复杂分析所涉及的多功能单元集成及操作自动化,从而避免传统复杂多步生物分析对专业实验室及操作人员的需求;另一方面,微尺度下反应/分析速度快、样品试剂消耗少、易于实现高通量分析。这些特性高度契合POCT的发展需求,因此微流控技术日趋成为构建POCT系统的核心技术。


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2.2 微流控的发展现状


随着技术发展,高通量的微流控产品作为下一代检测技术,既要保留常规POCT(快、小巧)和大型设备(性能优异、自动化程度高)的优点,同时也会解决常规POCT(性能差)和大型设备(体积大、硬件复杂、成本高昂)的缺点。


微流控技术的发展现状在技术原理上,已经完全打通。因为涉及的学科(微机电、材料学、光学等)较多,集成难度较大,各厂家的生产成本相对较高,单片芯片生产成本在20元以上的非常多,且部分厂家因为芯片结构设计复杂而存在量产的困难。通过不断技术改进和优化,成本也在稳步下降中,少数厂家的单片芯片批量生产成本可控制在5元以内,甚至更低。因为制造成本下降,多重PCR开始普及,海内外陆续有许多企业布局多联检,超联检。


另外,因为微观操控要求的精度高,在性能上整体与大型设备相比还是有一定差距,但也在不断缩小。现有的技术在寻找市场突破点方面,一般通过以下两个方式:


(1)常规手段还无法实现自动化检测,例如分子检测。常规的分子检测,需要采用多个设备,且分隔在不同的空间内,以防止交叉污染。使用全程封闭且集成一体化的分子微流控芯片,能实现Sample in,Result out的目标。

(2)价值较高的检测项目,因为价值较高,鉴于POCT的应用场景(快、小巧灵活),相对高成本的微流控产品还是有一定的市场空间,且允许生产厂家、代理商和终端客户保有一定的利润空间,而不至于亏损。


2.3 微流控相关国家政策


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文章标签 生物技术
注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
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